Im Jahr 1374, inmitten der Unruhen des langjährigen Konflikts zwischen dem Nord- und Südhof, fragt sich ein Junge namens Oniyasha, warum Menschen tanzen. Als Sohn einer Familie von Kanze-Sarugaku-Schauspielern, sieht er tagein, tagaus viele Tänze. Doch nur einen erachtet er als wirklich gut. Von da an verändert das Tanzen sein Leben, denn schon bald sollte Oniyasha die Kunst des Nō prägen und als Zeami in die Geschichte eingehen.